2017-2022 年 中國智能門鎖市場銷量規(guī)模及變化，額第單位：萬套，中國智%
渠道結(jié)構(gòu)：B 端萎縮，門鎖米份C 端電商占整體市場 28%
在智能門鎖行業(yè)中，市場B 端渠道發(fā)展相對更早，全渠也更為成熟，道銷在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。量萬近兩年，額第房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)整政策的中國智連續(xù)打壓，疊加疫情影響，整體表現(xiàn)快速下行。2022 年，B 端的房地產(chǎn)開發(fā)市場和門配渠道的合并市場份額繼續(xù)萎縮，占比約為 48%。B 端的另一主要渠道安防市場則繼續(xù)維持 6% 左右的市場占比。
智能門鎖產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、消費電子化，以及巨大的非智能門鎖存量，決定了智能門鎖 C 端市場的崛起。伴隨產(chǎn)品價格的下探千元，2022 年，線下和線上的零售渠道合并占比提升至 46%。
中國智能門鎖市場渠道結(jié)構(gòu) ，單位：%
尤其是，線上渠道的市場發(fā)展在 2022 年仍然處于電商大周期中的半山腰，年度所有電商銷量占到全渠道的 28.4%。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，2022 年，中國智能門鎖線上公開零售市場（不含抖音等內(nèi)容電商）監(jiān)測銷量為 412 萬套，同比增長 11.2%；銷額為 53.5 億元，同比增長 4.2%；市場均價為 1291 元，比去年同期下降 87 元。全年 12 個月，有 6 成的月份實現(xiàn)同比上漲。
中國智能門鎖線上市場月度銷量，單位：萬套
品牌格局：競爭充分，新品牌數(shù)量占當(dāng)年 48%
2022 年，全國從事智能門鎖的企業(yè)超過 3000 家。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）統(tǒng)計，2022 年在線上公開售賣的品牌數(shù)達(dá)到 496 個，當(dāng)年新進入數(shù)量為 239 個，占比為 48%。品牌類型方面，除了傳統(tǒng)鎖具品牌外，還包括安防巨頭、手機、家電、智能攝像頭等跨界品牌，如華為、360、創(chuàng)維、夏普、普聯(lián)等。此外，還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。
廠牌的積極參與使得競爭更加充分，表現(xiàn)在市場集中度上的下降。IT之家了解到，2022 年 TOP4 品牌的合并份額（CR4）為 48.3%，較去年同期下降 4.1 個百分點。
小米憑借高性價比、品牌認(rèn)知度和智能家居系統(tǒng)等優(yōu)勢，始終保持頭部位置，份額為 19.2%。
德施曼位居第二，份額為 12%，較去年增長了 1.3 個百分點。2022 年，德施曼推出多款人臉識別門鎖，持續(xù)聚焦高端市場。緊隨其后的是凱迪仕，份額為 10.5%，較 2021 年下降了 2 個百分點。該兩品牌競爭膠著，排名常年輪換，共同的成長在于 2022 年先后啟動了 IPO。
石將軍和幻侶依靠較親民的產(chǎn)品價格，穩(wěn)定在第四、第五名，份額分別是 6.5%、4.5%，較 2021 年分別增長了 1.3、0.2 個百分點。
在第 6 到 10 名的品牌中，格局相對波動較大。家電品牌海爾、TCL 位列其中；鹿客憑借其指靜脈產(chǎn)品，形成差異化競爭，亦長期位列 TOP10 榜單中。
2022 年 3 月進入的華為借助自身品牌、技術(shù)、渠道、場景生態(tài)等優(yōu)勢，曾在 6 月份的銷量 TOP10 品牌中贏得一席，全年銷量則在 10 名開外，好在銷額維度上排名第七。
2021-2022 中國智能門鎖線上 TOP10 品牌銷量份額，單位：%
產(chǎn)品特點：生物識別快速發(fā)展，人臉識別和指靜脈翻倍
解鎖方面，指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎(chǔ)開鎖方式是智能門鎖的標(biāo)配，生物識別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。
其中，人臉識別鎖和指靜脈鎖在 2022 年實現(xiàn)了翻倍增長。洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022 年，人臉識別門鎖線上銷量同比增長達(dá) 100%，市場份額從 2021 年 1 月的 3.2% 增至 2022 年 12 月的 13.5%。德施曼和凱迪仕領(lǐng)跑了人臉識別門鎖市場，合計份額達(dá)到 40% 以上。
同期，指靜脈鎖銷量同比增長高達(dá) 144%，市場份額從 2021 年 1 月的 0.4% 增至 2022 年 12 月的 3.4%。從品牌競爭看，2021 年鹿客獨占 7 成以上份額；2022 年開始，德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續(xù)完成了產(chǎn)品布局。
產(chǎn)品方向：智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識
智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實現(xiàn) 24 小時實時監(jiān)測，更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭，成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。
2022 年，配備智能貓眼的智能門鎖線上銷量同比增長 45%，市場份額從 2021 年 1 月的 16.2% 增至 2022 年 12 月的 32.8%。其中，在這個細(xì)分市場，德施曼位居第一，其近一半的產(chǎn)品配備了智能貓眼。
2022 年，配備可視大屏的智能門鎖線上銷量同比增長為 52%，市場份額從 2021 年 1 月的 9.2% 增至 2022 年 12 月的 20.2%。其中，凱迪仕、TCL、華為排名該細(xì)分產(chǎn)品市場的前三，尤其華為僅憑借一款產(chǎn)品即位居第三。
2021-2022 中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率，單位：%
預(yù)測：2023 年中國智能門鎖市場將破 1900 萬套
從外部環(huán)境看，隨著疫情防控政策的優(yōu)化，消費場景逐漸恢復(fù)，線下市場和 B 端市場的商業(yè)機會將會增加。從行業(yè)內(nèi)部看，當(dāng)前門鎖產(chǎn)品 15% 的智能化滲透率決定了市場具備極大的增長空間，企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費電子化正在推動用戶積極新購和更新?lián)Q代。
洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2023 年，中國智能門鎖市場銷量將達(dá)到 1905 萬套，同比增長 8.2%，并在渠道、品牌、產(chǎn)品、生態(tài)等方面發(fā)展走向新的趨勢，包括多渠道融合發(fā)展、小品牌快速出清、生物識別持續(xù)滲透、融入全屋智能布局。
作者:百科
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