此時一片漆黑，黎明只有從窗戶透出的仙女光給他引路。聽到他的黎明腳步聲，兩只狗開始大聲地吠叫。仙女

　　“狗叫什么呢?黎明是誰不想活了?”維納斯女神問道。

　　佩特魯答道：“是仙女我，女神!”他顯得羞怯，黎明“我在荒地迷了路，仙女不知道今晚能在哪兒睡覺(sleep)。黎明”

　　女神銳聲問道：“你把馬扔哪兒呢?仙女”

　　佩特魯不回答。他不敢確定說謊的黎明后果。

　　“走吧，仙女孩子，黎明這兒沒有你睡的仙女地方。”她答道，黎明從窗口退開。

　　佩特魯趕忙將馬通知他的話說了一遍，女神聽完打開窗戶，對他溫順地說：

　　“孩子，讓我看一看花環。”佩特魯遞已往。

　　“出去吧，”女神說，“不要怕狗，它們知道我的意愿。”于是年輕的王子經過期，它們只是對著他搖尾巴。

　　“晚上好，”佩特魯走進房子里說道。他坐在火爐旁，愜意地聽女神發言。佩特魯對她說的每件事都贊許，因為他曾被教導要懂禮貌。

　　可是她長得太老了!不知道為什么佩特魯用如此熱切的目光諦視她，除非他是在數她臉上的皺紋。如果果然如此，她早已活了七輩子了，每一世相當于一個偉人壽命的七倍，這很難算清楚。

　　維納斯看到佩特魯的雙眼凝視著自己，心中大悅。

　　“現在與已往不一樣，我出生時的世界還不算世界，”她說，“我長大時世界形成為，人人都認為我是最鮮艷的姑娘，也有許多人忌恨我。每一百年我臉上就長出一道皺紋。現在我老了。”接著她通知佩特魯她是一個天子的閨女(daughter)，他們最近的鄰居是黎明仙女，她和仙女吵了一大架，她還大聲地辱罵她。

　　佩特魯不知該干什么。大多時候他一言不發地聽著，偶爾也說：“是啊，是啊，你一定受到非常壞的待遇。”說這些只是出于禮貌，要不然他還能做什么?

　　“我想交給你一件事，因為我知道你勇敢，一定會完成的，”維納斯接著說，“在黎明仙女的家旁邊有口井，誰喝了井水都會再次像盛開的玫瑰。給我帶回一瓶水，我會感激你。這件事不輕易!沒人比我清楚!她的王國四周由野獸和恐怖的龍守護。不過我會通知你更多東西。我也有東西送給你。”然后她起身打開鐵柜蓋子，從里邊取出一個非常小的笛子。

　　“看見了嗎?”她問道：“我年輕的時候一個老人送給我的。誰聽了笛子誰就會入睡，而且沒有什么能夠喚醒他。待在黎明仙女的王國境內時拿著它一向吹，你會安全的。”

　　說完，佩特魯通知她自己在黎明仙女的井邊另有一項義務，維納斯聽了更覺得高興。

　　于是佩特魯同她道晚安，把笛子放在箱子里，自己躺在底層臥室睡覺。

　　黎明前他醒來，第一件事就是給每匹馬喂足糧食。然后把它們牽到井邊喝水。他穿戴整齊，預備出發。

　　維納斯從窗口大聲叫住他：“停一停，我另有話說。留下一匹馬，只要帶上三匹就可以了。到達仙女的王國前慢慢騎，最好下馬步行，返來時，讓馬等著，你步行。要特別注意不要看黎明仙女的臉，因為她的雙眼會迷惑你，目光會愚弄你。她長得丑陋，比你想象中的丑得多。她有著鷹眼，狐貍(fox)臉，貓爪。聽到沒有?聽到沒有?千萬不要看她。”

　　佩特魯謝謝她，終于出發了。

　　他走了好遠好遠，來到一個天地相接的地方，在那兒星星親吻著花兒，天空映出柔和的紅光，這樣的天空在春天隨時可見，只是這里更可愛，更神奇。

　　光是從黎明仙女的宮殿前面傳過來的，佩特魯花了兩天兩夜穿太長滿花的草地才到了宮殿。那兒不熱也不冷，不亮也不黑。

　　過了一會兒佩特魯看見一個白色的東西從泛紅的天空升起，他走近時看到是個宮殿，宮殿如此宏偉，他都看迷糊了。他不知道世界上還會有這樣鮮艷的宮殿。

　　但是不能浪費時間，于是他搖醒自己，跳下馬，把馬留在帶露水的草地上，自己邊走邊吹起笛子。

　　沒走幾步他就被一個巨人絆倒，巨人是被笛聲催眠的。他是宮殿的保護之一!他仰睡著，盡管趕時間，佩特魯依然忍不住停下來看了看他。

　　佩特魯持續走著，越來越多新鮮且可怕的景象出現了。獅子(lion)，老虎(tiger)，七頭龍，全都仰面朝天在陽光下熟睡著。龍長什么樣沒需要形容了，因為現在人人都知道，它可不是隨便能開玩笑的。佩特魯風似地從他們中穿過。也不知道是因為時間緊迫依然畏懼才讓他這么急?

　　最終他走到河邊，這條河與眾不同。里邊流的不是水，而是奶，河底是稀有的寶石和珍珠，而不是沙和鵝卵石。河水流得不快也不慢，是中等速度。河水圍繞宮殿。河岸上睡著獅子，它們長著鐵牙和鐵爪。遠方是只有黎明仙女才會擁有的花園，花上睡著一個仙女。所有一切都是從河這邊看到的。

　　但是怎樣過河呢?那里有座橋，但縱然沒有守護的獅子，坦率地說也沒法已往。該怎么形容它呢?它看上去像軟軟的羊毛做的白云!

　　于是他停在那兒想要怎么辦，因為他必須過河。

　　想了一會兒，他決定冒險試試，大步走回熟睡的巨人身邊喊道：“醒來吧，勇敢的人!”同時不停搖著他。

　　巨人醒了，伸出手抓起佩特魯，如同抓起一只蒼蠅(fly)。佩特魯持續吹著笛子，巨人又倒下了。佩特魯試了三次，看到巨人完全受他的控制感到寫意，他拿出一塊手帕，把巨人的兩只小指捆在一路，拔出劍，第四次對著巨人喊道：“醒來吧，勇敢的人!”

　　巨人看到佩特魯耍的格式說道：“你認為這樣公平嗎?如果你真是個英雄的話，就要遵守法則!”

　　“我會遵守法則的，可是我想先問你一個問題!如果我打贏了你，你會幫我渡河嗎?”

　　巨人發誓會的，當巨人的雙手被松開時，他騰空躍到佩特魯的上方，希望用體重壓碎他。不過他可碰到對手了。現在的佩特魯不再是已往的佩特魯了，經過了之前的戰斗，他現在勇敢多了。

　　戰斗持續了三天三夜，有時一方處于優勢，有時又變成另一方處于優勢，最終他們在地上糾纏，不過佩特魯在上面，他的劍正指著巨人的喉嚨。

　　巨人尖叫著：“放開我!放開我!我認輸了!”

　　佩特魯問：“你會帶我過河嗎?”

　　“我會的。”巨人短促地說。

　　“如果你食言我該怎么處置你?”

　　“殺了我，隨你處置!但是現在讓我在世。”

　　“非常好。”佩特魯說著就把巨人的左手和右腳綁在一路，用一塊手帕塞住他的嘴讓他沒法叫喊，再用另一塊手帕蒙住他的眼睛，然后把他領到了河邊。

　　到了河岸，巨人馬上伸出一條腿跨到對岸，同時把佩特魯抓到手心，把他送到對岸。

　　“行了。”佩特魯說著又吹了幾個音符，巨人再次睡著了。在河下流洗澡的仙女們聽到笛聲也在岸邊的花叢中睡著了。佩特魯經過她們身邊時心想：“既然她們如此鮮艷，為什么黎明仙女那么丑陋?”但是他不敢耽誤，持續往前趕路。

　　現在他就站在奇妙的花園中，近處看來比遠方看更美妙。佩特魯沒看到枯萎的花，也沒看到鳥，他趕忙穿過花園走到宮殿前。因為所有人都會在熟睡，甚至連葉子都不動了，所以無人阻擋他。

　　他穿過庭院，走進宮殿。

　　他看到了什么沒需要形容了，因為全世界都知道黎明仙女的宮殿氣派不凡。黃金和稀有寶石如同我們用的木材一樣普通，馬廄里的馬比最偉大的天子擁有的馬還要氣派。

　　佩特魯上了樓，迅速地穿過四十八個掛滿絲綢卻空空無人的房間。

　　在第四十九個房間里他看到了黎明仙女。

　　房間大得像間教堂，佩特魯在房間中心找到了他尋找的那口井。它看起來與普通的井沒有什么兩樣，新鮮的是黎明仙女把它放在自己的臥室里，而且已經幾百年了。而黎明仙女就睡在井旁!

　　佩特魯看著她，魔笛掉在了身旁。

　　井邊放著一張桌子，上面擺著母鹿奶做的面包和一大瓶酒。那正是佩特魯需要的力量面包和年輕之酒。他看了一眼面包，看了一眼酒，然后看了眼黎明仙女，她正枕著絲綢墊子睡覺。

　　他看著看著眼光迷亂。仙女慢慢地睜開眼睛看著佩特魯，他神志更加不清，但是他依然想到笛子，吹了幾個音符讓仙女再次入睡，然后他親了她三次。彎下身把金花環套在她的額頭，吃了面包，喝了一杯返老還童酒，這樣重復三次。接著裝了一瓶井水，迅速消逝了。

　　穿過花園時花園看起來與剛才不一樣了。花更加可愛，小溪(brook)流得更快，陽光更加燦爛，仙女們更放慢樂。這所有轉變都因佩特魯對黎明仙女的三次親吻。

　　他安全地經過花園，很快坐上坐騎。佩特魯騎得很快，比風、思想、渴望及魔咒還要快。最終他下了馬，把馬留在路邊，步行去維納斯的家。

　　維納斯女神知道他前來，出來迎接他，用白面包及紅酒招待他。

　　她說：“接待返來，我的王子。”

　　“謝謝。”年輕人說著，把盛滿神奇井水的瓶子遞已往。她高興地接過瓶子。只稍稍歇息了一會兒，佩特魯便預備出發，因為他不能耽誤時間。

　　在閃電女神家他逗留了幾分鐘，因為他曾答應過。他匆匆告別時，女神叫住他。

　　“等一等，我要提醒你，”她說，“小心你的性命，不要和任何人交朋友，不要騎得太快，不要讓水從手里灑出去，不要相信賴何人，遠離討好奉承。去吧，保重，路途遙遠，人世邪惡，你拿著非常珍貴的東西。我給你這塊布，它會幫助你的。它看起來雖不起眼，可是它被施過魔法，拿著它你不會被閃電擊中，不會被矛刺傷，不會被劍擊傷，還會躲過箭。”

　　佩特魯謝過她就騎馬走了，同時拿出珠寶盒詢問家中的狀況。盒子說，狀況不好。天子雙眼瞎了，弗勞瑞和康斯坦威脅他把王國交給他們統治，他不愿意，說在用黎明仙女的井水洗眼睛之前不會交出統治權。

　　兄弟二人去問老比亞莎，得知佩特魯帶著水已經在返來的途中。他們打算來迎接他，從他那兒奪走魔水，然后作為調換帝國統治權的報酬。

　　“你撒謊!”佩特魯生氣地大聲呵道，把盒子扔在地上，盒子被摔成一千塊碎片。

　　沒多久他能看到自己的國家了，挨近橋時他抽緊韁繩，好好地看了一看。他正在凝神看著，聽到遠方有個聲音在召喚他。

　　那個聲音在喊：“佩特魯!”

　　“持續走!持續走!”馬喊道，“一旦你停下來就會招來禍事。”

　　“不，我們停一下，看一看是誰有什么事。”佩特魯答道，掉轉馬頭，與前來的兩個哥哥面對面。他已經忘記閃電女神的警告。當康斯坦和弗勞瑞挨近，用柔和獻媚的話奉承他時，他馬上跳下馬沖上前擁抱他們。他有一千個問題要問，有一千件事要講。他的馬停在那兒悲傷地垂著頭。

　　“佩特魯，我親愛的弟弟，”最終弗勞瑞說，“我們幫你拿著水是不是好點?路上也許有人會來搶，可是沒有人會惹我們。”

　　康斯坦又加了一句：“是啊，弗勞瑞說得對。”可是佩特魯搖搖頭，通知他們閃電女神說的話，以及那塊布的魔力。兩個哥哥曉暢他們只有殺死他，才有可能成功。

　　離他們站的地方不遠有條湍急的小溪，那兒有許多深深的水塘。

　　“康斯坦，難道你不渴嗎?”弗勞瑞邊說，邊對康斯坦使眼色。

　　“好的，”康斯坦馬上曉暢，“來吧，佩特魯，我們可以喝點水，然后再回去。有我們陪著你真好，可以保護你免受傷害。”

　　馬嘶叫著，佩特魯曉暢了，沒有和哥哥們一路去。

　　相反地，他回家找到父親(father)，醫治他的盲眼。而他的哥哥們再都沒有返來。