導(dǎo)讀：今年以來(lái)，年國(guó)OLED面板熱度大增，液晶手機(jī)屏幕、面板電視屏幕紛紛轉(zhuǎn)向OLED，行業(yè)現(xiàn)狀析那么，勢(shì)分液晶面板行業(yè)的年國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)如何呢？
在CRT輝煌的20世紀(jì)70、80年代，液晶LCD技術(shù)逐漸成長(zhǎng)起來(lái)并在計(jì)算器等微小型屏幕顯示領(lǐng)域得到應(yīng)用。面板80年代末90年代初LCD開(kāi)始在大尺寸顯示領(lǐng)域得到 應(yīng)用，行業(yè)現(xiàn)狀析相對(duì)于CRT具有諸多優(yōu)勢(shì)的勢(shì)分LCD技術(shù)逐漸被市場(chǎng)認(rèn)同，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展，年國(guó)在多個(gè)領(lǐng)域逐漸替代了CRT。液晶20世紀(jì)90年代PDP技術(shù)也發(fā)展起來(lái)并在電視機(jī)領(lǐng)域得到應(yīng)用，面板一時(shí)間市場(chǎng)上CRT、行業(yè)現(xiàn)狀析LCD、勢(shì)分PDP三種技術(shù)并存相互競(jìng)爭(zhēng)。進(jìn)入到21世紀(jì)初，LCD在技術(shù)和性能上打敗了PDP，PDP的應(yīng)用領(lǐng)域被極大擠 壓，LCD在價(jià)格上也逐漸顯露出優(yōu)勢(shì)，尤其是日本、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)LCD面板供給的迅速增加，使得LCD搶占了CRT原有市場(chǎng)，如今LCD已經(jīng)成為了應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)。
液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源LED(或者冷陰極熒光燈管CCFL，CCFL僅占不足5%市場(chǎng)份額)等。中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，通過(guò)在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅(qū)動(dòng)IC和控制電路板，與背光模組進(jìn)行組裝，最終形成整塊液晶面板模組。下游則是以各種領(lǐng)域各類應(yīng)用終端為主的品牌商、組裝廠商等。目前美國(guó)和日本以及德國(guó)主要致力于行業(yè)上游原材料，而韓國(guó)、臺(tái)灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國(guó)大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，使得面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣三分天下，中國(guó)大陸有望在2019年成為全球第一。
中國(guó)崛起為全球LCD產(chǎn)業(yè)第三極
2017E面板產(chǎn)能分布
過(guò)去十年，我國(guó)面板顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已躋身全球前三。中國(guó)大陸面板產(chǎn)能急速擴(kuò)張，日本面板廠商雖掌握大批關(guān)鍵技術(shù)，但是逐漸失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，壓縮面板產(chǎn)能。面板產(chǎn)能向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和大陸三地集中，中國(guó)大陸即將成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地。
截至2016年四季度，BOE(京東方)全球市場(chǎng)占有率持續(xù)提升：智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏市占率全球第一，顯示器顯示屏提升至全球第二，電視液晶顯示屏保持全球第三。在液晶電視面板上， 中國(guó)大陸面板廠商出貨量已 經(jīng)占據(jù)額全球的30%，達(dá)到0.77億片，首次超越中國(guó)臺(tái)灣的25.5%市占率，僅次于韓國(guó)排名全球第二。
全球面板廠商市場(chǎng)份額變化情況
從出貨面積上看，2015年京東方面板出貨面積占比只有8.3%，2016年上半年已經(jīng)大幅提升至13.6%，華星光電2015年上半年的出貨面積僅有5.1%，2016年上半年已經(jīng)達(dá)到7.8%，中國(guó)大陸的面板廠正在以兩位數(shù)的平均增速擴(kuò)充產(chǎn)能并 轉(zhuǎn)化為實(shí)際的出貨量和出貨面積。另一方面雖然韓國(guó)、日本、臺(tái)灣的市場(chǎng)占有率在逐步降低，但是部分韓國(guó)及日本廠商的策略已經(jīng)偏向大尺寸高清面板和AMOLED市場(chǎng)，高端液晶面板產(chǎn)能進(jìn)一步向中國(guó)大陸集中。
2016年上半年全球智能手機(jī)LCD面板出貨量排行(百萬(wàn)片)
2016上半年全球主要面板廠出貨面積占有率
國(guó)內(nèi)的液晶面板產(chǎn)線的產(chǎn)能陸續(xù)釋放，疊加全球經(jīng)濟(jì)增速的下滑，導(dǎo)致面板廠商 的從15年下半年開(kāi)始，陷入低利潤(rùn)甚至虧損的境地，特別是中小尺寸產(chǎn)線，韓國(guó)廠商率先轉(zhuǎn)變策略，陸續(xù)關(guān)閉中小尺寸面板產(chǎn)線，韓國(guó)的19條面板產(chǎn)線已經(jīng)關(guān)閉了9條，且部分產(chǎn)線被轉(zhuǎn)為研發(fā)用途。部分產(chǎn)線則通過(guò)制程轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)成LTPS產(chǎn)線。 韓系廠商全面轉(zhuǎn)向OLED面板，日本廠商則基本放棄液晶面板制造業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向核心設(shè)備材料端，除了對(duì)技術(shù)方向上的研判，更多是LCD面板業(yè)務(wù)訂單和利潤(rùn)被嚴(yán)重壓縮，韓日廠商已經(jīng)無(wú)心戀戰(zhàn)。由于OLED很多技術(shù)在中國(guó)大陸依然是起步階段，盡快轉(zhuǎn)向OLED等高端面板成為首要任務(wù)。臺(tái)灣廠商雖然沒(méi)有大規(guī)模關(guān)閉工廠，但是在LCD工藝和OLED技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被大陸慢慢蠶食。
隨著液晶面板應(yīng)用的不斷滲透，中國(guó)大陸新產(chǎn)線產(chǎn)能的陸續(xù)開(kāi)出，液晶面板的價(jià)格持續(xù)走低，雖然物料成本也有所下降，但是液晶面板廠商的毛利率在過(guò)去幾年內(nèi)不斷走低。通過(guò)主流面板價(jià)格走勢(shì)可以看出，過(guò)去幾年間無(wú)論是顯示器、筆記本電腦、平板、手機(jī)面板，價(jià)格均已經(jīng)跌去了30%～60%，液晶面板的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)逐步走向了產(chǎn)業(yè)洗牌的時(shí)間點(diǎn)，韓日面板廠商率先砍掉部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的液晶面板業(yè)務(wù)，布局OLED并專注上游材料設(shè)備，整體面板供應(yīng)有所減少，加上下游應(yīng)用對(duì)面板需求尺寸的增加，液晶面板行業(yè)景氣度提升，供需出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，價(jià)格也隨之止跌反彈。
液晶顯示器面板價(jià)格變化
筆記本面板價(jià)格變化
平板電腦液晶面板價(jià)格變化
主流尺寸液晶電視面板價(jià)格變化
手機(jī)面板價(jià)格變化
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年9月到2016年10月全球電視面板的出貨量以及增長(zhǎng)率可以看出液晶面板行業(yè)下游需求端的 周期季節(jié)變化明顯。17年一季度淡季不淡，雖然下半年有產(chǎn)能陸續(xù)釋放，但是考慮到需求端尺寸進(jìn)一步增大，總體而言供應(yīng)的增加依然略小與需求的增長(zhǎng)，行業(yè)的景氣現(xiàn)狀有望延續(xù)至年底，大尺寸面板的需求將帶動(dòng)整個(gè)面板行業(yè)的健康發(fā)展。
2015年9月-2016年10月全球電視面板出貨量和增長(zhǎng)率
目前的液晶面板的應(yīng)用已經(jīng)越來(lái)越趨向于大尺寸高清的方向發(fā)展， 2016年上半年線下液晶市場(chǎng)4K的滲透率已經(jīng)接近50%，55寸和65寸的電視已經(jīng)成為暢銷產(chǎn)品。在顯示器以及筆記本電腦市場(chǎng)基本飽和，手機(jī)用屏幕即將被OLED取代的情況下，大尺寸面板成為了過(guò)去一年內(nèi)漲價(jià)的主要品種。大尺寸和高清化的發(fā)展趨勢(shì)帶動(dòng)了全球LCD需求面積的增長(zhǎng)。雖然面板行業(yè)整體增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對(duì)維持再高位。從大尺寸液晶面板的供需上來(lái)看，2017年一季度作為傳統(tǒng)淡季，48寸以下的液晶面板需求有所減少，而50寸、55寸、65寸等大尺寸面板的需求持續(xù)升溫。
液晶電視平均尺寸變化趨勢(shì)
全球LCD面板需求面積(萬(wàn)平方米)及增速(%)
大尺寸液晶面板均需要通過(guò)高世代產(chǎn)線切割，2016上半年受中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)地震及三星制程轉(zhuǎn)換不順等沖擊，全球大尺寸面板產(chǎn)能面積約2.08億平方米，年增長(zhǎng)率6.6%，預(yù)計(jì)2017年投入面積微幅提升至2.16億平方米，年增長(zhǎng)率僅3.9%，將是自2014年來(lái)產(chǎn)能增加最保守的一年。2017年能夠量產(chǎn)的產(chǎn)線主要是群創(chuàng)的8.6代線、京東方福州8.5代線、惠科的8.6代線，新開(kāi)出的產(chǎn)能主要集中在60寸以下的大尺寸電視面板，也可以補(bǔ)足部分100寸的高端市場(chǎng)需求。目前業(yè)內(nèi)唯一經(jīng)濟(jì)切割55寸以上大尺寸面板的只有夏普10代線，考慮到未來(lái)電視尺寸進(jìn)一步升級(jí)到55寸以上，10代線以上的產(chǎn)線將在未來(lái)發(fā)揮出更大的經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)內(nèi)已經(jīng)在建的有京東方10.5代線、華星光電11代線、惠科電子11代線，鴻海夏普的11代線。在高世代面板線陸續(xù)建設(shè)的背景下，韓國(guó)和臺(tái)灣廠商已經(jīng)被大陸拉開(kāi)差距，未來(lái)高端面板供貨權(quán)將進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)廠商轉(zhuǎn)移。
2014年-2017年大尺寸液晶面板產(chǎn)能面積及年增長(zhǎng)率 (單位：百萬(wàn)平方米)
目前群創(chuàng)各尺寸面板銷售比重
2017年電視面板的面積將占據(jù)顯示面積需求的70%左右，IT類顯示面板占據(jù)18%，可見(jiàn)電視面板仍是決定整個(gè)LCD行業(yè)供需狀況的主要因素。從目前不同高清顯示技術(shù)的市場(chǎng)份額來(lái)看，至少未來(lái)3年在4k領(lǐng)域LCD電視依然是主流。2017年電視面板面積需求達(dá)到1.43億平方公尺，同比2016年增加8%，主要就是由于電視面板的面積增加，在2016年電視面板平均尺寸首次超過(guò)40寸，2017年還將繼續(xù)增加1.3寸。而2017年預(yù)計(jì)增加的產(chǎn)能所提供的面積同比增長(zhǎng)約為5%，在一季度淡季不淡且夏普斷貨三星的背景下，2017年的液晶面板供應(yīng)增長(zhǎng)有限，60寸以上的大尺寸面板將面臨持續(xù)缺貨。
LCD電視依然是4K領(lǐng)域的主流
2017年不同領(lǐng)域?qū)σ壕姘宓膽?yīng)用需求
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理